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本文来自：华尔街见闻，作者：龙玥，题图来自：AI 生成
巴菲特正大胆押注日本市场。
最新数据显示，伯克希尔哈撒韦对日本五大商社持仓价值在近几周已突破 300 亿美元大关，并且巴菲特仍在继续买入。
这一数字相比 2020 年 8 月 30 日巴菲特 90 岁生日时首次披露约 5% 持股时的 63 亿美元总价值，暴涨了 392% 至目前的 310 亿美元。据报道，在此期间，伯克希尔不断增持，而这五只股票的涨幅在 227% 至 551% 之间。
一、持续增持宝牛配，突破 10% 上限伯克希尔正稳步提升其在日本关键商社中的影响力。
根据三井物产 10 月 9 日发布的新闻稿，伯克希尔旗下的国民保险公司所持股份已达 292 044 900 股，持股比例为 10.1%。按 10 月 10 日收盘价计算，这部分股份价值约 71 亿美元。
数据显示，伯克希尔的增持行动在持续进行。今年 3 月，其在三井的持股比例尚为 9.7%，此次披露意味着持股数量增加了 2.3%。而在大约两周前，三井物产曾公告称，已获悉伯克希尔的持股超过 10%，但当时未获知确切持股数量。
同样的情况也发生在三菱商事身上。据路 · 透社等媒体在 8 月下旬的报道，三菱商事确认伯克希尔的持股比例已从 3 月份的 9.7% 增至 10.2%。
对于另外三家公司——伊藤忠商事（Itochu）、丸红（Marubeni）和住友商事（Sumitomo），自 3 月以来虽无最新持股信息披露，但市场普遍预期，伯克希尔的持股比例可能也已接近或超过 10%。
二、从 63 亿到 310 亿宝牛配，持仓翻四倍
这笔投资的成功堪称典范。巴菲特在 2020 年 8 月 30 日，其 90 岁生日当天，首次披露了对这五家日本商社的投资，当时伯克希尔已分别持有约 5% 的股份，并已为此建仓达 12 个月。彼时，这五笔投资的总价值约为 63 亿美元。
时至今日，该投资组合的总价值已达到 310 亿美元，实现了 392% 的增长。
这一回报由两部分构成：一是伯克希尔在过去数年间的持续买入；二是被投公司股价的强劲表现，这些股票的涨幅在 227% 至 551% 之间。
三、巴菲特的投资逻辑与长期承诺
巴菲特选择日本商社的逻辑清晰而直接。他在 2023 年接受 CNBC 的 Becky Quick 采访时解释称，2020 年他被这些股票吸引，是因为"它们的售价在我看来低得离谱，特别是考虑到当时的利率水平"。
最初，巴菲特曾向这五家公司承诺，未经许可，不会将持股比例提高到 10% 以上。
然而，随着投资价值的显现，情况发生了变化。巴菲特在今年 2 月致股东的年度信中写道："当我们接近这个上限时，五家公司同意适度放宽限制。"
这一变化为伯克希尔的长期持有策略打开了空间。巴菲特在信中补充说："随着时间的推移，你可能会看到伯克希尔对所有五家公司的持股有所增加。"
他进一步向股东确认宝牛配，伯克希尔计划将这些股份持有" 50 年或永远"。
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